Cómo registrar a un Cliente o Proveedor

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El sistema centraliza en un único lugar a todos los actores de tu negocio. Esto te permite clasificar cada registro como Cliente, Proveedor o bien como Operador de tu empresa.

Paso 1: Ingresá a Contactos / Clientes

Seleccioná la opción Contactos o Clientes en el menú principal. Al ingresar, visualizarás el listado de tus contactos actuales con opción a búsqueda avanzada. Para agregar uno nuevo, presioná el botón verde que indica Nuevo Contacto.

Lista de contactos

Paso 2: Completá los datos y el tipo de contacto

El sistema solicitará la identificación (Nombre y/o Empresa), el correo electrónico (esencial para envíos) y medios de comunicación. El punto más importante es **Seleccionar el Tipo** de registro mediante las casillas:

  • Cliente: Habilitado para generar pedidos y presupuestos.
  • Proveedor: Usado para gestionar órdenes de compra e insumos.
  • Operador: Empleados o contactos logísticos.
Formulario de contacto
¡Excelente! El contacto ya se encuentra registrado. La estructura de la plataforma generará iniciales automáticas (o un avatar con color determinado) para que los ubiques rápidamente en la cuadrícula.